ייעוץ פיננסי אישי
לכל גיל

השיטה

למי מאיתנו אין דילמות פיננסיות?

לחלקנו הדילמות מתעוררות כשאנו נדרשים להתמודד עם התנהלות פיננסית לא נכונה ולחלקנו אלה דילמות חיוביות יותר, שעוסקות בהחלטות על כיווני השקעה חכמים ונכונים או שמדובר בכלל בדילמה נקודתית, שקשורה לצומת בו אנו נמצאים ומתלבטים באיזה אפיק לבחור.

כאן אני נכנסת לתמונה:
הייעוץ הפיננסי האישי יעניק לכם הבנה וכלים מדהימים, שבעזרתם תוכלו לזכות בשקט נפשי, שיקל על החיים ושיפתור את הדילמות הפיננסיות שלכם.

במסלול הייעוץ תקבלו תמונה רחבה על שלל האפשרויות הפיננסיות הקיימות, בהתאם למצבכם ולמטרותיכם. בנוסף, תיהנו מהמון טיפים פרקטיים מהניסיון הרב שלי בשטח, שבא בשילוב מידע אקדמי־מחקרי מעודכן ורלוונטי.

ייעוץ אישי

תהליך הייעוץ בנוי כך:

  • קבלת כל החומר הפיננסי הרלוונטי 
  • ביצוע ניתוח המצב הפיננסי הנוכחי 
  • קיום פגישה, בה נדבר על הניתוח שביצעתי ועל המסקנות שנבעו ממנו
  • הצגת האפשרויות לדרכי פעולה, כולל היבטי מימון ומיסוי
  • גיבוש תכנית בעלת שלבים ותאריכים בדרך ליעדים והגדרת מטלות לביצוע

 

עלות:

ייעוץ אישי –
6,500 ₪

בחר תוכנית:
נקה

מסלול ייעוץ אישי מוגבר

למי שלא רוצה לצאת לדרך לבד ומעדיף ליווי ״יד ביד״:
באפשרותכם לבחור ״מסלול מוגבר״ אשר בו, בנוסף למה שכלול בייעוץ האישי הרגיל, ניתן גם ליווי ליישום המסקנות במשך 3 חודשים.

ההגברה כוללת:

  1. תזכורת דו־חודשית
    על פי הצורך, ניצור איתכם קשר ונוודא שהמשימות ברורות, ולא פחות חשוב – מה תאריך היעד לבצען. אם במקרה שכחתם או שאתם זקוקים לעידוד, אנו נזכיר שאתם מסוגלים לעשות את מה שקבענו יחד – בדרך לכיבוש היעדים! כמובן שאיני יכולה לעשות את המשימות שלכם במקומכם, אבל אני יכולה לדרבן, לעורר מוטיבציה ולכוון. ברוב המקרים – זה בעיקר מה שתצטרכו כדי למוסס את הדחיינות הארורה, שמעכבת המוני אנשים בעולם.
  2. מענה לשאלות נקודתיות
    אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות טכניות שקשורות ליישום תכנית הייעוץ ומסקנותיה, כמו למשל: "מה העמלה הזו אומרת?", "האם ההצעה הזאת משתלמת יותר מהצעה אחרת?", "האם בעקבות שינוי הריבית במשק יש המלצה שונה?" וכדומה.
  3. שתי שיחות אישיות במהלך תקופת הייעוץ
    בשיחות אלה נשוחח באופן יותר אישי ונדבר ספציפית על המצב שלכם ביחס לתכנית שבנינו, ליעדים שקבענו – ומעבר.

 

עלות:

מסלול ייעוץ אישי מוגבר
הכולל ליווי לאורך 3 חודשים –
9,500 ₪

בחר תוכנית:
נקה

התועלת

הבלבול, חוסר הביטחון והדאגות בנושאים הפיננסיים יתפוגגו:
בזכות הלמידה של ניהול אורח חיים פיננסי בריא, תרכשו כלים שבאמצעותם תוכלו לשבור את מעגל הקסמים הרע של כיסוי מינוסים באמצעות הלוואת (וחוזר חלילה) ולהתחיל לבסס את עצמכם. ואחרי שתהיו פרואקטיביים ותעשו את שיעורי הבית כראוי, אפילו נתחיל לחשוב על כיווני השקעה.

תקבלו הכוונה ותשובות:
לגבי התלבטויות בנושאים פיננסיים, שמותאמות בדיוק לצורכיכם וליכולתכם.

ההתלבטות בין כיווני השקעה תבוא לכדי החלטה:
אני כאן לשירותכם ואשמח לייעץ על האפיקים האידיאליים לכם.

תיהנו מ־15 שנים של ניסיון מעשי מוכח:
זה ים של ניסיון שתרצו לרתום לטובתכם. וכל הטוב הזה מגיע ממישהי שיודעת דבר או שניים בלהעביר רעיונות פיננסיים לאנשים שעדיין לא בקיאים בתחום, בכל זאת, דוקטור ומרצה מהאקדמיה…

למי הייעוץ מיועד

  • אם אתם חשים שההרגלים הפיננסיים שלכם פוגעים באיכות החיים שלכם בהווה ובעתיד, מסלול הייעוץ הזה ייתן לכם הזדמנות מצוינת לשנות את ההרגלים האלה ולהקנות לעצמכם הרגלים פיננסיים בריאים, שיעשו לכם רק טוב.

 

  • אם אתם עומדים בפני דילמה פיננסית ספציפית כזאת או אחרת, ייעוץ זה ייתן לכם הכוונה מקצועית ואחראית, המשלבת ניסיון פרקטי לצד ידע אקדמי עדכני.

 

  • אם אתם מחפשים הזדמנויות להשקעה וקצת הלכתם לאיבוד בין כל האפשרויות או שסתם אתם שוקלים בין מסלולים ואפשרויות, הייעוץ שלי יעזור לכם למצוא את האפיק המתאים.

 

 

בחר תוכנית:
נקה

מה אומרים על הייעוץ שלי

התחלנו את התהליך עם שרון בשל דילמה פיננסית נקודתית
ויצאנו ממנו עם כלים להגדלת ההון. זו לא תהיה הגזמה לומר
שהייעוץ פתח לנו עולם חדש. שרון עזרה לי להפסיק לפחד
ולהתחיל להתנהל נכון במטרה להגדיל את ההון שלי.

(ד״ר ז׳אנה טננבאום קטן)

מה אומרים על הייעוץ שלי

הכרנו את שרון בלימודי התואר הראשון, כשהייתה המרצה שלנו.
עשור מאוחר יותר, כששנינו עובדים בהייטק, חוסכים יפה
ומתכננים פרישה, בחרנו ללכת אליה עם התוכנית שהכנו.
היא עזרה לנו לדייק אותה - להגדיל את התשואה
וכן להתאים אותה לפחדים ולמטרות שלנו. מומלצת!

(עומר וגילי)

מה אומרים על הייעוץ שלי

שרון עזרה לנו להגדיר לעצמנו את המטרות הפיננסיות שלנו,
לנתח את הנתונים הקיימים והצפי לעתיד ולבנות תכנית פיננסית בהתאם. כל התהליך היה ברור מאוד וקבלת ההחלטות הייתה שלנו לחלוטין, לאחר ששרון הסבירה לנו את האלטרנטיבות הקיימות.
שרון מקצועית ביותר, זמינה, כנה, סבלנית, מתמסרת לתהליך, בעלת ידע רחב ובנוסף לכל זה נעימה, מצחיקה ומשרה ביטחון.

(נועה ולירן בלאיש)

החלטתי לתת לכם מתנה שבטוח תתאים לכם. (אבל רק אם אתם בעלי כוונות רציניות להצליח…)

הספר החדש שלי ‘אורח חיים פיננסי בריא’ יעורר בכם את המוטיבציה לסגל הרגלים פיננסיים נכונים, שיכולים להבטיח לכם רמת חיים מעולה בהווה
ולא פחות חשוב – גם בעתיד.

לצפייה בקורסים שרכשתם, התחברו לאזור האישי

דילוג לתוכן